gestión del patrimonio en Suiza
Gestión suiza de patrimonio privado
El proceso de apertura de una cuenta bancaria en Suiza es muy simple. El cliente ni siquiera tiene que desplazarse hasta Suiza, ya que los documentos de apertura pueden remitirse por correo. Sin embargo, la política de nuestra firma es conocer personalmente a los nuevos clientes antes de abrir una cuenta.

Pasos iniciales
Nuestra primera tarea es discutir sus necesidades financieras, tras lo que le ayudaremos a elegir un banco de depósito de nuestra lista de prestigiosos bancos suizos asociados. Si usted ya tiene una cuenta con un banco suizo que no esté asociado con nosotros, podemos ver la posibilidad que usted pueda mantener su cuenta con ese banco y que de todos modos usted pueda aprovechar las ventajas de nuestros servicios.
Una vez completada y remitida toda la documentación al banco, la cuenta se abre normalmente en el plazo de 48 horas. Entonces se le informará del número de cuenta y de las instrucciones para realizar transferencias a la misma.
Uno de los documentos que el banco le solicitará firmar será un Poder de Representación Limitado. Este documento bancario establece la relación entre el banco, usted y nosotros, y nos permite realizar en su nombre las órdenes bancarias e inversiones que nos solicite. Por lo tanto, estamos en posición de aconsejarle como lo haría un asesor del propio banco, discutiendo con usted las posibilidades bancarias y de inversiones. Trabajando a través de nosotros, usted tiene acceso a todos los servicios que ofrece generalmente un banco.

Su seguridad
Con el Poder de Representación Limitado, que usted firma al banco en nuestro favor, usted puede sentirse seguro, ya que:
  • Usted mantiene la autoridad exclusiva de realizar transferencias salientes desde su cuenta, condición reflejada en el Poder de Representación Limitado. Nuestro papel se limita a transmitir al banco sus órdenes de depósito y a asesorarle profesionalmente en todos los temas de inversiones..
  • Usted puede cancelar el Poder de Representación Limitado en cualquier momento, así como su relación con Invest-Partners.
  • Usted recibe confirmación por escrito del banco después de cada transacción, lo que le permite controlar todas las actividades de su cuenta.
Correspondencia del banco
Su banco le enviará extractos periódicos, así como confirmación por escrito de todas las transacciones que se realizan en su cuenta. La correspondencia podrá enviarse a su domicilio o a cualquier otra dirección que usted especifique. Si lo prefiere, el banco conservará toda la correspondencia para así ofrecerle mayor confidencialidad.
En todo caso, Invest-Partners recibe copia de toda su correspondencia bancaria. Así podremos informarle en todo momento sobre cualquier transacción bancaria efectuada en su cuenta o mantenerlo informado sobre la evolución de sus inversiones. También podremos comprobar que las instrucciones transmitidas al banco en su nombre se hayan realizado correctamente.		 evaluación de tolerancia al riesgo

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