Gestión discrecional del patrimonio
Gestión suiza de patrimonio privado
Mediante la gestión discrecional del patrimonio, el cliente nos proporciona un mandato de inversión para administrar sus activos según una estrategia acordada, que dependerá del grado de riesgo a asumir, su moneda de referencia, edad, necesidades de ingresos y otros factores. El cliente nos otorga un poder limitado para tomar todas las decisiones de inversión sin consulta previa, pero siempre dentro del marco de la estrategia de inversión previamente acordada con el cliente. El cliente recibirá directamente de su banco una confirmación tras cada transacción realizada en su cuenta. Usted puede cancelar el mandato, sin penalización, en cualquier momento.

Estrategia flexible
La gestión discrecional de activos es el modo tradicional de gestionar el dinero en Suiza, y es ideal para clientes que no tienen tiempo ni conocimientos para operar en los mercados financieros internacionales. Con el mandato de gestión tenemos la flexibilidad necesaria para actuar a tiempo ante cualquier evento financiero que pudiera afectar las inversiones en la cartera del cliente.

Riesgo y rendimiento
Creemos firmemente que la inversión no es sinónimo de especulación. La tradición suiza de banca privada se basa en la conservación del patrimonio en el largo plazo, y nosotros mantenemos este enfoque para nuestros clientes. A menos que usted lo solicite expresamente, no realizaremos inversiones especulativas, y nos aseguraremos de obtener un rendimiento estable y positivo, independientemente de la situación del mercado, mediante una cartera profesionalmente diversificada.

Protección de sus activos
La mayoría de los inversionistas comete el error de colocar los ahorros en inversiones sin hacer un estudio regular para comprobar si las inversiones en el portafolio todavía son adecuadas para un momento determinado. Muchas inversiones pueden presentar pérdidas sin que el cliente tome las medidas necesarias, creyendo que en el largo plazo esas inversiones se recuperarán en su valor. Nosotros creemos que esta estrategia de “buy and hold” ya no tiene fundamento, sobre todo en los momentos actuales, donde el mundo financiero está muy volátil e inseguro. Hoy en día, se requieren los servicios profesionales y la experiencia de un especialista financiero para poder optimizar y sobre todo proteger los activos del cliente.

Estrategias de inversiones
Ofrecemos cinco estrategias de inversiones diferentes, las cuales pueden ser ajustadas más específicamente a las preferencias y al perfil de cada cliente. Cada estrategia tiene un rango predefinido entre instrumentos de inversión llamados “conservadores” y “dinámicos”. Mientras mayor sea el porcentaje de inversiones “dinámicas” en una cartera, más alto será la relación riesgo/rendimiento.

Si desea recibir mayores detalles al respecto, favor póngase en contacto con nosotros. 		evaluación de tolerancia al riesgo

Copyright 2011 Invest-Partners Wealth Management AG

Exclusión de responsabilidad | Inglés | Alemán | Japonés | International copywriting & localisation by: Jt/WIP