| 1. |
¿Qué edad tiene usted? |
|
|
menos de 30 |
|
30-39 |
|
40-49 |
|
50-59 |
|
60 o más |
| |
| 2. |
¿Cuál de las siguientes denominaciones describe mejor su situación laboral? |
|
|
empleado |
|
autónomo/empresario |
|
desempleado |
|
jubilado |
| |
| 3. |
¿Cuándo tiene intención de retirar de su banco la mayoría de su capital? |
|
|
en los próximos 2 años |
|
en 2-5 años |
|
en 6-10 años |
|
en 10 años como mínimo |
| |
| 4. |
¿Cuál es su grado de seguridad sobre su futura situación financiera? |
|
|
muy seguro |
|
bastante seguro |
|
moderadamente seguro |
|
no muy seguro |
|
nada seguro |
| |
| 5. |
¿Qué porcentaje de su patrimonio está compuesto actualmente por activos de capital no protegido como acciones, inmuebles, su empresa, obras de arte, etc. (no incluya la vivienda en la que reside)? |
|
|
menos del 25% |
|
25-50% |
|
51-75% |
|
más del 75% |
| |
| 6. |
¿Cuál es su grado de conocimiento de los mercados financieros? |
|
|
mucha experiencia |
|
suficiente para tomar mis propias decisiones de inversión con confianza |
|
conozco los tipos básicos de inversión pero tomo mis decisiones con cautela |
|
poco |
|
ninguno |
| |
| 7. |
¿Prefiere un tipo de inversión que...? |
|
|
permita obtener un 15% o más anualmente, pero con riesgo de perder un 15% o más en un año |
|
permita obtener un 10% o más anualmente, pero con riesgo de perder un 10% o más en un año |
|
permita obtener un 6% o más anualmente, pero con riesgo de no ganar nada en un año, siempre que el capital esté protegido |
|
garantice ganar un 3% anual |
| |
| 8. |
¿Cómo reaccionaría si su inversión perdiera un 10% en un periodo de seis meses? |
|
|
no es aplicable en mi caso, siempre invierto el 100% en inversiones sin riesgo |
|
no lo sé |
|
vendería inmediatamente para evitar más pérdidas |
|
no tomaría ninguna medida inmediata, ya que mi inversión es a largo plazo y aceptaría fluctuaciones a corto plazo |
|
consideraría ampliar mi inversión para aprovechar la bajada en la cotización |
